请回答2018:基金业大事知多少?

导读:2018年注定不平凡,资本市场更是如此。

今年以来,A股一地鸡毛,债市违约不断,基金业提前过冬,从业者处境艰难,踩雷、清盘、离职潮等字眼不时见诸报端。

2018年的冬天已经来了,2019年的春天还会远吗?

基金业最大清盘潮

2018年至今,A股走得跌跌撞撞。上证指数在1月29日创出年内新高3587点,此后一路下挫,于10月19日创出年内新低2449点,全年跌超1000点,跌幅接近30%。

上证指数2018年走势图

创业板指也从年初高位1918点掉头向下,一度跌破1200点重要关口,最低跌至1184点,不断刷新股民的心理下限。

创业板指2018年走势图

皮之不存,毛将焉附?A股一地鸡毛,基金也好不到哪儿去,整个行业提前过冬。2018年,基金行业掀起前所未有的大规模清盘潮。

先看公募基金,截至12月28日,今年以来70多家公募清盘数量多达394只,而2017年全年清盘基金数量仅为103只,今年基金清盘数量是去年的3.75倍。

公募基金清盘不断提速,有业内人士忍不住感慨,有的月份基金清盘数量甚至超过当月发行数量,导致出现单月基金数量净减少的现象。

公募基金尚且如此,更遑论私募基金。截至2018年三季度末,共有4045只私募产品清盘,涉及1942家私募机构,清盘数量与机构数量双双刷新历史记录。

回顾发现,2014年至2017年,私募基金的清盘数量分别为782只、1824只、2288只和3572只,2018年私募基金掀起近5年来最大规模清盘潮。

再看公募发行情况,12月10日,中国证券投资基金业协会公布了截至2018年10月的公募基金市场数据。截至10月31日,公募基金总数由9月的5459只下降为5454只。

值得注意的是,这是5年来公募基金总数首次出现环比下降。那么,基金业为何会沦落到如此悲惨的地步呢?

大佬也扛不住了

基金行业不景气,与A股市场的黑天鹅事件脱不了干系。从年初的乐视网,到年中的中兴通讯,再到之后的长生生物,以及上海莱士等,每一只黑天鹅都在基金业刮起一阵狂风。

此外,今年以来,管理层加强对上市公司的退市监管,一大批机构踩雷退市股。例如2018年的首批退市股*ST吉恩,上交所宣布终止*ST吉恩股票上市后,持仓的长安基金、东方基金、兴业全球基金全部踩雷。

A股市场不太平,债市也进入雷暴高发期。截止2018年11月,债券市场共有91个主体发行的206只债券发生了违约,涉及违约的债券本金规模达1670.68亿元。

年初至今,丹东港、富贵鸟、永泰能源、盾安集团、凯迪生态等知名企业接连雷暴,其中,仅丹东港一家就曝出5只债券密集违约,炸得基金业面目全非。

资本市场的不定时炸弹随时可能引爆,踩雷的机构损失惨重,行业上下人心惶惶,连大佬都扛不住了。

先看公募行业,作为鼎鼎有名的明星基金经理,任泽松曾是中邮基金的一块金字招牌。但是,继2017年接连踩雷乐视网、尔康制药和宣亚国际后,中邮基金业绩垫底,任泽松被业内冠以“雷神”的称号。

2018年6月,任泽松留下一句“我太累了,想休息一段时间”后,便黯然离开供职多年的中邮基金,也离开了公募基金,转身投入了私募基金的怀抱。

除任泽松外,越来越多的基金经理选择离开公募,其中不乏明星基金经理,如傅鹏博、曹庆、徐彦等。

但是,中邮基金并没有成功走出雷区。2018年12月11日至13日,中邮创业基金连发3份公告,显示中邮睿利增强债券基金遭遇巨额赎回需要延续兑付。

在巨大的赎回压力下,中邮基金的收益迅速由正转负,能否顺利迈过2018年的最后一道坎,对中邮基金将是一项严峻的考验。

再看私募行业,作为曾经的“公募一哥”,如今的私募大佬,王亚伟的2018年也不好过,旗下产品被曝提前清盘。

11月份,基金业协会备案数据显示,王亚伟公司千合资本旗下的中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划,已经提前清盘了。

一石激起千层浪,王亚伟作为私募业的标杆人物,旗下产品清盘引人侧目,他管理的其他产品的收益情况也被挖了出来。

目前,王亚伟旗下产品有最新净值展示的合计19只,平均收益为-14.5%。而王亚伟的拳头产品“昀沣”系列,6只有净值数据的基金平均亏损超24%,最大亏损接近40%。

放眼整个基金业,业务开展不顺利,管理费收入下降,但经营成本却很难在短时间内降下来,降薪、裁员的阴云笼罩头顶。很多机构都在裁减行政、客服等后台人员,开始全面收缩战线。

2019年代表新希望

凡事都有两面性,在2018年基金业千疮百孔的背面,很多亮点事件也值得被历史铭记。

首先是公募基金的爆款产品兴全合宜。1月16日,兴全合宜放开认购,仅仅4秒便达到2亿元成立线,半小时内销售过百亿,当天即宣布提前结束募集,募资规模超300亿元,成为今年新基金首募的现象级事件。

在兴全合宜开门红之后,公募基金的整体走势呈现颓势,但其中不乏亮点。12月28日晚间,公募基金交出了2018年的成绩单,结果令人喜忧参半。

尽管不时跳出债券违约事件扰人心神,但2018年表现最好的仍是债券型基金。综合来看,2018年债券市场呈现出结构性牛市,债券基金赚钱效应明显。

Wind数据显示,截至12月28日,指数债基的平均收益率为7%;纯债基金为6%;一级债基接近5%;二级债基亏损;偏债混合基金中超50%取得正收益。

其中,冠军产品是纯债基金鹏华丰融,其收益率高达16.79%,以绝对优势遥遥领先于榜首。

但是,主动股票型基金今年普遍亏损,平均收益率为-24.49%。连往年大放异彩的医药基金,也加入了亏损队伍,亏得少的就算人生赢家了。

在公募基金成绩单之外,还有一个里程碑事件,即养老目标基金在2018年正式登上历史舞台。

8月6日,首批养老目标基金正式亮相,华夏基金、南方基金、博时基金等14家基金公司拿到批文。

截至12月24日,首批养老目标基金已成立9只,合计募集金额近30亿元。尽管规模不大,但意义非凡,2018年成为养老投资元年。

结语

每一轮牛熊转换,对资本市场都是一种考验,更是一种历练。牛熊交替之际,寄望基金从业者能够韬光养晦,苦练内功,待到牛市降临,方能乘风而起。

有人说,2018年或许是过去十年中最坏的一年,但也有可能是未来十年中最好的一年。

如今,2018年即将谢幕,崭新的2019年款款而来,带着新的希望,正在向我们招手示意。

经济学里有一条共识:信心比黄金更宝贵!期待大家带着新希望,提前布局,抓住下一轮牛市的机会。

首页社会